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Un photographe de mariage juif tombe amoureux d’un clarinettiste klezmer et prétend faire un documentaire pour passer du temps avec lui. Son faux projet le mène à un véritable voyage à travers l’Europe de l’Est à la recherche de mélodies klezmer perdues et de vestiges de la culture yiddish. Un hybride de documentaire et de fiction. Lauréat du prix du meilleur premier film au Festival du film de Berlin.